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哔哩哔哩（09626.HK）拟发行7.00亿美元可换股优先票据

2026-09-07 08:45:34 来源：金吾财讯

(资料图片)

金吾财讯|2026年9月4日，哔哩哔哩（09626.HK）宣布发行本金总额7.00亿美元于2031年到期的可换股优先票据。票据发行价为本金金额的100%，不计息，初始转换价约每股Z类普通股155.79港元，较2026年9月4日联交所收市价121.40港元溢价约28.3%。同时，公司进行同步股权配售，包括以每股115.38港元发售6,976,760股Z类普通股（对冲发售），及腾讯子公司Tencent Mobility配售26,374,900股Z类普通股（腾讯二级配售）。公司同步购回20,386,630股Z类普通股，总代价约3.00亿美元，其中约1.00亿美元用于对冲购回，2.00亿美元用于向腾讯购回。腾讯还将认购2.00亿美元票据。本次发行所得款项净额约6.90亿美元，拟用于同步购回、AI驱动的业务增长及一般企业用途。

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哔哩哔哩（09626.HK）拟发行7.00亿美元可换股优先票据

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